BABYLON CAPITAL · COMPARACIÓN DE CARTERAS

Construye tu cartera

Distribuye el capital entre acciones estadounidenses, bonos y un índice CTA a elegir (IASG o SG Trend). Analiza sus resultados históricos en una cartera hipotética.

IASG y SG Trend son índices de referencia independientes, no la rentabilidad histórica de Babylon Capital. Todas las carteras combinadas son hipotéticas.

Distribuye el capital

Modifica los porcentajes. Las demás ponderaciones se ajustan automáticamente para sumar siempre el 100 %.

Elegir índice CTA

IASG: noviembre de 1984–octubre de 2026.

Acciones – S&P 500 (SPY)40 %

Bonos – AGG30 %

Índice IASG CTA30 %

Total 100 %

Período de comparación

Reequilibrio

TU CARTERA SELECCIONADA

Evolución combinada

USD · comparación histórica de carteras

Rentabilidad total—

Rentabilidad media anual—

Máxima caída—

Mostrar curvas

Índice 100 al comenzar la comparación. Las series sin datos completos para el período seleccionado no se muestran como curvas independientes.

Índices históricos, no una cartera real. SPY y AGG incluyen distribuciones reinvertidas. Puedes elegir entre IASG y SG Trend como índice CTA; ambas series se alojan localmente. La cartera elegida es un cálculo hipotético y no representa los resultados de Babylon Capital.

Rentabilidad y riesgo

Los indicadores cambian al modificar el período, la distribución o el reequilibrio. Los cálculos utilizan meses consecutivos comunes a los activos seleccionados.

Comparación detallada

Todas las filas usan el mismo período que la cartera seleccionada. Solo aparecen índices individuales si disponen de datos para todo el período.

Fuentes y metodología

Índices CTA: Elige entre IASG CTA y SG Trend. IASG incluye rentabilidades mensuales y VAMI desde noviembre de 1984 hasta octubre de 2026. SG Trend incluye niveles del índice desde enero de 2000 hasta agosto de 2026 (primera rentabilidad mensual calculada en febrero de 2000). No representan el rendimiento propio de Babylon Capital ni son fondos directamente invertibles. Las comparaciones utilizan meses comunes; el fichero SG aún no incluye septiembre ni octubre de 2026.

SPY y AGG: series locales de rentabilidad total alojadas en Babylon Capital, que incluyen dividendos de acciones y distribuciones de bonos reinvertidos. Ambas expresadas en USD hasta octubre de 2026.

Cálculo: la rentabilidad mensual de la cartera combina los rendimientos ponderados. Puede elegir reequilibrio mensual o mantener los pesos iniciales. Se excluyen impuestos personales, retenciones, comisiones, cambio de divisas y gastos adicionales de reequilibrio. El ratio de Sharpe supone un tipo libre de riesgo del 0 %.

Aviso: los índices comienzan en fechas diferentes. Al modificar las ponderaciones puede cambiar el primer mes de comparación. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.